LE STARTER

  • Un rendez vous de 2 heures
  • Des supports récapitulatifs
  • Débriefing de 1 heure (offert)
  • Accès facilité à nos formations

La Road Map de l'éducation financière

Nous avons bien conscience que nos clients ont des situations, des objectifs et des connaissances complètement différentes. Pour cette raison, nous avons mis en place une « Road map ». Un parcours d’étapes dans lequel chacun peut s’identifier et venir se greffer. Il faudra donc au préalable nous contacter pour déterminer votre point de départ. Ensuite, ce véritable accélérateur va vous permettre de trouver la stratégie qui vous correspond et de la mettre en place en moins de 3 mois. Nous te laissons prendre connaissance du parcours.

le starter

La description du parcours Starter

1

Le premier contact

Discussion téléphonique ou en physique pour faire connaissance. Connaître tes motivations et tes intérêts pour comprendre comment intégrer ce nouveau projet dans ton quotidien.

2

L'analyse

Faire un bilan de ton parcours professionnel et de ton patrimoine.
Analyser tes revenus et relever des idées d’optimisation fiscale que l’on prendra en compte dans tes futurs investissements.

3

L'automatisation

Utiliser le service Bankin pour apprendre à connaitre ta trésorerie quotidienne (rentrées et sorties d’argent). Automatiser tes dépenses courantes et te réconcilier avec ton compte bancaire si cela à lieu d’être.

4

L'épargne

Déterminer ta capacité d’épargne mensuelle en fonction de tes revenus et objectifs.

5

L'apprentissage

Découvrir les différents types d’investissements par le biais d’un séminaire Sans Cravate et définir ceux qui te correspondent.

6

La stratégie

Mettre en place une stratégie d’investissement sur la durée avec des objectifs précis et des jalons qui permettront de suivre ton parcours.

7

L'investissement

Enclencher les investissements et voir des résultats.

Une fois la machine en route, il faudra continuer de te former, avec ou sans nous. 
Tu auras en effet le recul nécessaire pour le faire par toi même.

Les objectifs

  • Analyser ta situation, tes revenus, ton patrimoine et ta fiscalité.

  • Apprendre à connaître et optimiser ta trésorerie personnelle.

  • Déterminer ta capacité d'épargne.

  • Catégoriser l'épargne en fonction de tes objectifs et du risque associé.

  • Mettre en place une stratégie pour investir correctement cette épargne.

  • Investir dans les produits sélectionnés.

Ils nous ont fait confiance.

Plan d'accès.

Récapitulatif.

  • Questionnaire préalable
  • Rendez-vous Starter (2 heures)
  • Les supports
  • Débriefing offert (1 heure)
  • Un bon café !