L’objectif de cet accompagnement est de te donner les outils nécessaires pour que tu sois capable d’assurer la gestion de placements moyen et long terme à l’aide de stratégies (croissance, value, rendement) qui représenteront 2 à 3 heures d’analyse ou suivi de positions par mois.

Les sociétés étudiées seront principalement cotée sur le marché EURONEXT. Nous nous focaliserons sur les titres de propriétés (actions) ainsi que les OPCVM (Organismes de Placements Commun en Valeurs Mobilières) et ETF (Exhange Traded Fund). Nous pouvons aussi assurer une formation CFD (Contract For Difference) pour le trading court terme qui te permettra de spéculer sur des publications ponctuelles et booster la performance de ton portefeuille.

Ensemble nous prendrons soin de sélectionner les supports adaptés à ta situation fiscale. Ces derniers t’épargneront de payer des impôts sur les intérêts générés. Dans la majeure partie des cas il s’agira d’un PEA ainsi qu’une assurance vie panachée en unités de compte. Il est cependant possible qu’un plan épargne entreprise ou plan épargne retraite correspondent mieux à tes objectifs de placement ou à ton activité principale.

Au cours de l’accompagnement tu seras formé à l’analyse fondamentale, outil indispensable pour correctement sélectionner un marché géographique, un secteur d’activité ainsi que les entreprises qui y performent. Déterminer quelles sont les valeurs de croissances, celles de rendement ou encore celles qui correspondent à un profil plus défensif va te permettre de diversifier ton portefeuille avec bon sens lors des différentes phases de développement ou récession de l’économie. Tu pourras aussi mieux appréhender les publications de comptes, les alertes, les statistiques et articles du monde de la finance. De même, les logiciels de gestion et d’analyse technique n’auront plus de secrets pour toi. Affiner tes prises de positions, définir des objectifs de sortie, manipuler correctement les ordres et glisser sur la tendance te sera alors plus familier. 

Notre maîtrise du risque va te permettre d’apprendre à sélectionner des valeurs en connaissance de cause (utilisation du Beta, de la volatilité…) Tu seras capable de suivre un indice en dividendes réinvestis avec une exposition au marché qui correspond à ton capital ainsi qu’aux risques que tu es prêt à prendre. Nous espérons bien vous accompagner dans cette aventure de création de patrimoine, qui, avec un peu d’efforts et beaucoup de passion te permettra enfin de donner un sens à ton épargne durement gagnée.