JE CONSTRUIS MON PORTEFEUILLE

Je construis mon portefeuille
  • Mise en place des supports d'épargne
  • Prise en main des outils d'informations
  • Découverte des logiciels d'analyse et de calcul
  • Gestion du risque et de la performance
  • Selection de nouvelles valeurs de portefeuille

Ton objectif est de construire ton patrimoine financier ?

Découvre notre accompagnement

L’objectif de cet accompagnement est de te donner les outils nécessaires pour que tu sois capable d’assurer la gestion de placements moyen et long terme à l’aide de stratégies (croissance, value, rendement) qui représenteront 2 à 3 heures d’analyse ou suivi de positions par mois.

Les sociétés étudiées seront principalement cotée sur le marché EURONEXT. Nous nous focaliserons sur les titres de propriétés (actions) ainsi que les OPCVM (Organismes de Placements Commun en Valeurs Mobilières) et ETF (Exhange Traded Fund). Nous pouvons aussi assurer une formation CFD (Contract For Difference) pour le trading court terme qui te permettra de spéculer sur des publications ponctuelles et booster la performance de ton portefeuille.

Ensemble nous prendrons soin de sélectionner les supports adaptés à ta situation fiscale. Ces derniers t’épargneront de payer des impôts sur les intérêts générés. Dans la majeure partie des cas il s’agira d’un PEA ainsi qu’une assurance vie panachée en unités de compte. Il est cependant possible qu’un plan épargne entreprise ou plan épargne retraite correspondent mieux à tes objectifs de placement ou à ton activité principale.

Au cours de l’accompagnement tu seras formé à l’analyse fondamentale, outil indispensable pour correctement sélectionner un marché géographique, un secteur d’activité ainsi que les entreprises qui y performent. Déterminer quelles sont les valeurs de croissances, celles de rendement ou encore celles qui correspondent à un profil plus défensif va te permettre de diversifier ton portefeuille avec bon sens lors des différentes phases de développement ou récession de l’économie. Tu pourras aussi mieux appréhender les publications de comptes, les alertes, les statistiques et articles du monde de la finance. De même, les logiciels de gestion et d’analyse technique n’auront plus de secrets pour toi. Affiner tes prises de positions, définir des objectifs de sortie, manipuler correctement les ordres et glisser sur la tendance te sera alors plus familier. 

Notre maîtrise du risque va te permettre d’apprendre à sélectionner des valeurs en connaissance de cause (utilisation du Beta, de la volatilité…) Tu seras capable de suivre un indice en dividendes réinvestis avec une exposition au marché qui correspond à ton capital ainsi qu’aux risques que tu es prêt à prendre. Nous espérons bien vous accompagner dans cette aventure de création de patrimoine, qui, avec un peu d’efforts et beaucoup de passion te permettra enfin de donner un sens à ton épargne durement gagnée.

Je construis mon portefeuille

  • Déterminer la conjoncture économique et prendre la température d’un marché.

  • Sélectionner le type de produit ou de titre qui correspond à votre ratio risque/rentabilité.

  • Faire l’analyse fondamentale succincte d’une d'un secteur et réussir à sélectionner les titres les plus performants

  • Relever des opportunités d’entrées sur le cours d’une valeur grâce à l’analyse technique.

  • Structurer une stratégie de gestion de capital, d’exposition et de diversification.

  • Définir quoi, quand, combien et comment acheter en fonction des points précédents.

  • Vendre une valeur lorsqu’un objectif est rempli ou que votre analyse est invalidée.

Ce qu'il faut savoir.

Les prérequis.

Pour être le plus efficace possible, nous vous conseillons fortement de venir participer à l’un de nos séminaires avant de sélectionner ce service. Cependant si cet accompagnement correspond à vos problématiques, c’est avec plaisir que l’on vous recevra dans nos bureaux ou par visioconférence. 

La touche Sans Cravate.

Devenez autonome.

Chez Sans Cravate nous préférons toujours former nos clients pour qu’ils deviennent autonomes. Le but, quand l’accompagnement arrive à son terme et que les compétences sont acquises, est de vous permettre de vous émanciper de nos services et continuer à investir en prenant des décisions par vous-même.

week end bourse

Et comme si ça ne suffisait pas,

Le livre vous est offert.

Durant votre formation vous bénéficierez en plus du meilleur des supports. Il s’agit du livre « Débuter en Bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers ». La présentation de ce dernier est disponible sur  la page « notre livre ».

Un accompagnement sur mesure

Une équipe souple prête à répondre à n'importe quelle demande.

Contactez nous et posez nous vos questions

L'équipe Sans Cravate vous répondra dans les plus bref délais par téléphone ou par email.

mail : contact@sanscravate.fr

Téléphone (Etienne) : 0766409300

Le récapitulatif

220
  • 3 rendez vous de formation espacés sur un maximum d'un mois
  • L'ensemble du bagage de connaissances nécessaires pour analyser un titre
  • 2 ateliers pratiques pour découvrir l'analyse technique et apprendre à passer un ordre
  • Un espace d'analyse ProRealTime (données fin de journées) configuré pour suivre vos positions
  • Un portefeuille effectif en fin d'accompagnement
  • Le livre "Débuter en Bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers"